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Vtiger CRM 7 系统管理员&用户手册

本文最后更新于2023年9月4日,已超过半年没有更新,如果内容失效,请在评论区反馈,谢谢!

CRM 7 系统管理员&用户手册第一版正式完成,欢迎订购!

简介

CRM 7 系统管理员&用户手册是一个通用的参考指南,详细介绍了用户和系统管理员使用 CRM 系统的各种技巧。本手册可让您快速熟悉系统 Vtiger CRM。本文档的目的是推广关于 Vtiger CRM 功能知识和使用 CRM 定义销售流程的能力。本手册有助于您了解如何定制系统以满足业务需求,以及如何有效地使用它。

Vtiger CRM 7 系统管理员&用户手册由 VTer 历时一年共同完成,近 420+ 余页,本手册共分为以下几章:

第 1 章,关于本手册。

主要向您介绍本手册的内容和一些约定标识。如果您需要反馈也可以向我们提出。

第 2 章,认识。

向您介绍 vtiger CRM 7.x 功能特色。模块架构帮助您了解 CRM 的系统结构;从系统管理员、销售等不同的角度提供管理向导和指南供参考。

第 3 章,安装。

介绍 Vtiger CRM 安装环境需求,系统和插件安装、维护、更新,初始化工作流,错误调试等内容。系统管理员应重点查看本章节。

第 4 章,首页。

介绍 Vtiger CRM 的登录以及首页上的仪表板、报表等帮助决策的有用工具,此外还介绍了日历、任务管理等小工具。

第 5 章,设置。

本章将介绍 CRM 的初始化相关设置。包括用户管理、模块管理、WEB 表单、工作流、个人选项、邮件模板等设置。系统管理员应重点查看本章节。

第 6 章,模块。

本章介绍 CRM 中的二十多个主要业务模块。第一小节介绍模块通用视图和操作。普通使用用户应重点查看此章节。

第 7 章,集成。

本章将介绍 CRM 提供的一些集成模块相关设置。比如客户门户、PBX Manager、PDF Maker 等。

第 8 章,附录。

介绍与手册内容相关的非常重要的延伸内容。比如导入记录,分隔符,共享规则,国际货币和税的处理等。

部分目录1

部分目录2

更新记录

  • V1.1.9 2019-01-22
    • 更新客户门户说明,补充中文界面截图
  • V1.1.8 2019-01-17
    • 补充 Vtiger Google Calendar Sync 同步连接说明
  • V1.1.7 2019-01-04
    • 增加 config.inc.php 中 CSRF 防护说明
    • 补充工作流 cron 说明
  • V1.1.6 2018-10-24
    • 更新营销模块,增加关联记录导入说明;
    • 新增评注模块说明;
    • 更新发送邮件服务器配置中显示发件人说明
  • V1.1.5 2018-07-18
    • 更新自定义筛选列表-迷你清单,增加例子
  • V1.1.4 2018-06-13
    • 添加迁移缓存清理说明;
    • 添加开源共享精神和许可证说明;
    • 更新个人选项-货币和数字配置说明
  • V1.1.3 2018-06-04
    • 修改安装时填写的数据库参数说明
  • V1.1.2 2018-05-23
    • 补充工作流安装说明;
    • 增加客户门户安装说明
  • V1.1.1 2018-05-07
    • 修改工作流、计划任务调度章节,增加配图
  • V1.1.0 2018-04-19
    • 添加安装章节、修复部分文字错误
  • V1.0.0 2018-04-18
    • 初始发布

价格

  • 定价:160 RMB
  • 2020 新年特惠:20.20 RM
  • QQ 群内免费下载抗击冠状病毒疫情,群内免费,QQ 群内成员直接在群文件下载

支付方式

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背包客,徒步自助旅行爱好者,户外旅行风光爱好者。前逍遥山水间户外团队成员,“流浪天下”博客网站站长。背包旅行,流浪天下,行走的日子,我只是天堂的过客...

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32 条评论

  1. 想交流学习一下这款CRM,申请加入QQ群了,请通过一下申请,多谢!

  2. 我是台灣的使用者,請問該如何取得此文件? 感謝您!

      1. 謝謝! 台灣這邊沒辦法加入QQ,有別的辦法嗎? 感謝!

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