最优秀的客户关系管理软件(CRM)有能力把一个销售团队改造成一台有组织的机器，可以毫不费力地处理更多的工作，让每笔交易都领先。奇怪的是，这仍然取决于你和你的团队实际使用的软件的情况。

许多公司也在 CRM 系统建设上大量投资，但是最终实施的时候往往不尽如人意，结果团队和员工的业绩并没有增长。由Gartner Group 的一项研究发现，企业在 2013 年花在 CRM 上的费用接近 $20 亿。然而，最终用户采用率不到 50％。当 CRM 的真正用户(就是那个销售代表），他们平常不在 CRM 上记录他们的日常活动比如像电话、会议等日常记录，当进入销售周期后期阶段时，他们的工作就会陷入不断搜索电子邮件和便签这种低效率工作中。当这种工作变成习惯，就会影响关键业务决策，并导致失去商机和收入。不准确和不完整的 CRM 数据也使销售经理对销售交易的健康状况和员工的绩效评估陷入困境。实际销售情况和管理者的评估之间的差距，最终将导致错误的销售预测，并且无法采取纠正和预防措施行动。

为了确保销售代表真正能用上 CRM ，CRM 选型决策者们必须让他们参与选型过程。管理者应该满足大多数利益相关者的需求，在 CRM 选型过程的早期阶段对一些关键问题进行评估。

以下这些就是 CRM 评估中应首先考虑的 6 个问题：

1.想要通过 CRM 解决什么问题？

大多数的 CRM 客户关系管理系统都能解决一般通用的业务问题。包括让管理者看到他们的销售团队的活动，提供可视性的销售管道，并作为客户数据进行集中存储保存，避免分散在不同业务系统中。

每一个企业可能都会拥有一些并不是所有的 CRM 都可以解决的独特需求。例如，有些企业有多个分公司，每个都有自己的 Logo，希望生成的报表、报价和邮件模板都可以使用不同的 Logo。找出这些独特的业务问题，选择一个可以帮助你解决问题的 CRM 客户关系管理系统。

比如 Maie 认为 Vtiger CRM 社区版主要是可以解决的问题有：
1）免费*1，开源，满足那些不愿意花费太多的，有一定技术解决问题的，又想要把鸡蛋（数据）放在自己篮子里的企业；
2）适合多种企业，尤其是贸易型企业（买东西来卖的），无论是产品还是服务；
3）有文档*2 关联共享；
4）需要提供给客户自助支持的；
5) 简单易用易上手，可定制性强；
6）有免费汉化包，哈哈。

2.CRM 是否支持定制？

大多数 CRM 系统都能很好地满足一般企业通用的商业模式需求。这意味着，必要要内置很多通用功能，这可能是一把双刃剑，因为虽然某些功能很不错，但如果你用不上它们，它们将会让 CRM 系统变得臃肿且影响运行效率。您的企业可能需要某些特殊的功能。所以 CRM 系统的可定制性，确保您可以建立一个适合你需求的系统，而且可以伴随您企业的成长定制不同的功能。

Vtiger 允许创建，编辑和隐藏字段、功能和工作流，以满足您的特定业务需求。定制的易用性，帮助我们的客户存储和管理一些特殊的额外信息。不是王婆卖瓜，这是一位顾客说的：“ vtiger CRM 的灵活性（是最好的）。无论是从零开始创建模块还是编辑现有模块，可以适用于任何类型的公司，无论是基于产品，还是基于混合服务”。另一位顾客也说：“不需要调整我们的商业模式以适应 CRM，我们已经能够调整 Vtiger CRM 来适合我们的业务模式。”

3.CRM 能否推动用户普及应用？

一旦 CRM 全面实施，用户必须学会如何使用。CRM 通常包含许多功能，用户需要一些时间来学习。虽然 CRM 管理员会提供一些流程、指导原则和最佳实例来培训用户，当用户使用中遇到问题些必须及时提供一些有用的帮助。CRM 系统必须是直观且易于使用。

Vtiger CRM 提供了用户使用指南和向导。 Vtiger CRM 的专家提供在线实时聊天，电子邮件和电话支持，以帮助用户解决使用中遇到问题。（Maie 注：这是说的 Paas 版，非社区版）

4.CRM 系统是否可以和你已经使用的软件整合起来？

为了把事件做好，销售代表每天在他们的日常活动中使用的各种工具和应用程序。例如，一些销售代表习惯使用 Gmail 与客户沟通，其他一些人使用 Xero 创建报价和账单（发票）。如果公司强制他们只使用 CRM 而放弃这些工具，销售员们就会产生抵触情绪以至 CRM 普及使用率较差。您所选择的 CRM 系统必须允许销售代表继续用他们喜欢的工具进行工作，同时允许管理者监控这些活动。

Vtiger CRM 可以和各种第三方工具集成，方便系统和它业务流程之间的数据交换。Vtiger 与 Zapier 集成可以让你无缝连接到 Zapier 400 多个应用程序。有人已经成功连接了公司的会计，电子商务，电子邮件营销平台。这样，管理层仍然可以监视他的销售团队的活动，而不必要求他们放弃他们喜欢的其它工具。

5.有多少人工操作可以自动化？

销售人员抵制 CRM 系统的其中一个主要原因就是因为手动输入数据很费时。销售代表宁愿把时间花在建设和维系自己的线索和关系，制定销售过程策略，而不是数据输入到 CRM 系统中。所以好的 CRM 系统必须帮助销售员以最少工作量录入数据。

Vtiger CRM 使数据采集过程变得简单而轻松。举例来说，Vtiger 的”收发室”（Mailroom）功能可以从邮件中自动建立联系人，客户和商机记录，并直接将其分配给销售代表跟进。建立工作流来触发需要销售代表注意的提醒和通知，以确保商机线索及时跟进。一个已经使用 Vtiger 的一个建筑企业客户说 Vtiger 的工作流运行着他们的公司: “我们的工作流运行我们的公司。从收到商机线索到我们的客户的最终付款。我们的销售团队使用它来创建预算和跟踪作业进度。我们的生产部门使用它来订购材料和调度设施。我们的会计部门用它来处理账单发票和收款。一切都是流程化的。”

6.CRM 中的信息能够很容易找到么？

随着 CRM 成为所有客户相关数据的中央信息库，它必须允许销售员方便地在记录中提取信息。虽然大多数 CRM 是可以让用户点击几下鼠标查找相关的记录，但在短时间内搜索电话呼叫或会议记录也是不容易的。这样一来，那些惰于记笔记的专业销售人员就很容易丢掉一些重要的客户信息。

基于 Vtiger CRM 的全局检索功能，CRM 用户可以搜索保存在 CRM 中的任何东西。基于文本的查询方式，用户只需输入他或她正在查找的关键字，搜索结果将匹配包含关键字的所有记录，无论是联系人还是批注评论。已经使用 Vtiger CRM 4 年多的一位用户很满意这个功能 – “他们的全局搜索功能是惊人的。你可以与客户通电话的同时，在一秒内找到任何东西，任何人。这让你看起来像一个魔术师。”

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* 免费的其实是最贵的，哈哈
* 文档关联共享是 Vtiger CRM 的特色

(英文源 by Shree Krupa K )